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ブルガリア山間部の温泉地にあるヴェリングラッド駅で降りると、駅前にマーケットを発見。思わず「西部劇?」と思うようなものが、さりげなく駅前に売られている辺境の地。あらゆるものが瓶詰になった店で、天然のハチの巣のぶつ切りを購入し、そのままかぶりついて大変なコトに…。街を歩いているとゲストハウスを営む日本好き男性に遭遇し、部屋の中を見せてもらう。しかしある異変に気付き、さっそく検証に乗り出す…。

タイのマハーチャイ駅で下車。バンコクにほど近い、漁港が有名な街で、駅構内は商店街が溶け合う不思議な光景が広がる。ふらふらとさまよっているうちに、水槽や魚市場を発見。潮の香りに誘われて行き先の分からない渡し船に乗ることに。歩き疲れて見つけたのは、おじいさんが運転するリキシャ。これに乗ってしばしの観光…のはずが、スピードに難が…。